версия для печати 

Исследование рынка молокопродуктов

Современный рынок молочных продуктов в Украине является динамично развивающимся и высококонкурентным сектором рынка продуктов питания. В 2009 году ёмкость рынка молочных продуктов составила 1 782 тыс. т (готовой продукции) 3 300 млн. долл. (в ценах готовой продукции), что на 6,4% меньше в натуральном выражении и на 7,4% в денежном, чем в 2008 г. (1 902 тыс. т; 3 565 млн. долл.).

В 2009 г. темпы прироста ёмкости составили:

• ЦМП -8,1% (в 2008 г. -5,4%)
• Масло и спрэды -6,0% (в 2008 г. -10,9%)
• Сыры 0,0% (в 2008 г. -4,8%)
• Мороженое -15,5% (в 2008 г. -1,9%)
• Молочные консервы -1,2% (в 2008 г. +12,3%)
• Сухие молокопродукты +7,2% (в 2008 г. +62,8%)

1. Аннотация к Отчету
2. Структура Исследования
3. Приложения СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
4. Фрагменты Отчета (в формате pdf, 167 Кб)
5. Пресс-релиз

1. Аннотация к отчету

Настоящий Отчёт является итоговым документом проекта, посвящённого исследованию рынка молочных продуктов Украины, который Инвестиционно-консалтинговая группа "Астарта-Танит" проводила в апреле-июне 2009 г.

Исследование является ежегодным аналитическим проектом и проводится с 2004 г. для расширения сферы предоставляемых консалтинговых услуг и более полного удовлетворения потребностей клиентов в качественных информационно-аналитических продуктах.

Основные цели исследования:
   - выявить крупнейших игроков молочного бизнеса Украины;
   - определить общую ёмкость рынка молокопродуктов и его отдельных сегментов в 2004 - 2009 гг.;
   - определить текущие темпы роста рынка молокопродуктов и спрогнозировать будущее развитие отрасли;
   - представить своим клиентам обширную информационно-аналитическую базу по рынку молокопродуктов Украины.

Методика и данные

Отчёт базируется на использовании статистических и экспертных данных, а также аналитических оценках специалистов ИКГ "Астарта-Танит" и структурно состоит из 5-ти взаимосвязанных разделов: Рынок, Слияния и Поглощения, Финансы, Наука, Власть.

Анализ проводился на основе данных за 2005-2009 гг. Основными источниками информации были статистические отчёты, обзоры и аналитические материалы ведомственных и отраслевых организаций различных государств, крупнейших предприятий-производителей, торговых фирм, реализующих продукцию, а также материалы научно-технической периодики и прессы, материалы международных выставок, экспертные оценки специалистов отрасли, данные полевых исследований. Исследования проводились с помощью количественных и качественных методов анализа.

Используемые в исследовании названия групп, объединяющих различных производителей, не являются официальными и приняты в целях настоящего Отчёта.

Оценка ёмкости рынка Украины в денежном выражении проведена без учёта молока и продуктов на его основе, производимых сельскими домашними хозяйствами для собственных нужд, и не включает в себя данные о продукции для детского питания и продуктов на основе сыворотки. Также, с 2008 г. в Исследовании не рассматривается сегмент питьевого молока и продуктов на его основе, которые не подвергались промышленной переработке и были реализованы на рынках.

Часть 1. «Рынок молочных продуктов в Украине - 2009»

1. Рынок

Определена емкость рынка по отдельным молочным продуктам за 2005-2009 гг. в натуральном и денежном выражении, проанализированы факторы, влияющие на потребление в отдельных сегментах, идентифицированы ключевые характеристики отдельных рынков, основные тенденции и особенности.

Проанализирована объёмы экспортно-импортных операций на отдельных рынках, исследована географическая структура внешнеэкономических поставок. На основе сценарного подхода построены прогнозы будущей емкости рынка молокопродуктов

Украины на период до 2016 г. при трех вариантах развития: базовом, оптимистическом и пессимистическом. На основе факторов, влияющих на потребление, обоснованы темпы изменения ёмкости рынка.

Оценены изменения доли крупнейших игроков в 2005-2009 гг. на отдельных рынках молокопродуктов. Определены основные тенденции изменения объемов производства отдельных продуктов.

2. Слияния и поглощения

Приведена информация по основным приобретениям на рынке молочных продуктов Украины в 2006-2010 гг; представлен перечень групп компаний с указанием их состава.

3. Финансы

Представлена информация о затратах ключевых операторов рынка молочной продукции в Украине, описан процесс формирования цены и цепочка создания добавочной стоимости.

На основании финансовых отчетов производителей молокопродуктов построены рейтинги по объёмам реализации по группам: производители цельномолочной продукции, производители сыров, маслосыродельные предприятия, а также рейтинг крупнейших производителей молочных продуктов и инвестиции в производство этих предприятий.

4. Наука

Рассмотрены международные и национальные требования к качеству молочного сырья, используемого для производства молочной продукции, основные отраслевые стандарты молокопродуктов.

5. Власть

Рассмотрены основные особенности государственной политики регулирования и развития молочной отрасли Украины (основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность молочной отрасли Украины; экспортно-импортные условия реализации молокопродуктов), а также мировая практика дотирования деятельности в молочной отрасли.

Часть 2. «"Лидеры Рынка - 2009"»

Информация об интеграционных процессах в отрасли выделена в самостоятельный исследовательский и коммерческий проект Лидеры рынка (до 2009 г. - Группы Компаний). В Отчёте определены 20 крупнейших игроков на рынке молочных продуктов в Украине: (Агрополис, Альмира, Вимм Билль Данн, Галичина, Геркулес, Данон, Житомирский маслозавод, Западная Молочная Группа, Злагода (Комбинат "Приднепровский"), Клуб Сыра, Купянский МКК, Лакталис, Люстдорф, Милкиленд, Молочный Альянс, Рейнфорд, Терра-Фуд (Тульчинка), Укрпродукт, Шостка, Юнимилк), определены их рыночные доли на различных сегментах, рассмотрена структура собственности, рассчитан удельный вес в общеукраинских объёмах производства, экспорта по отдельным продуктам, приведены финансовые показатели деятельности и другая информация.

Кроме этого, в Отчёте представлены следующие рейтинги (за 2008-2009 гг):

   - по объёмам переработки молока;
   - по объемам реализации производственными предприятиями;
   - по объемам экспорта продукции;
   - по объёмам производства молочной продукции на различных сегментах

Часть 3. "Профили компаний - 2009"

Представлены профили 500 компаний, включающие следующую информацию:

   - общие данные
   - финансовые показатели
   - число работников
   - объем реализации продукции
   - ассортимент выпускаемой продукции
   - структура собственности

Контактное лицо - Наталия Игнатова, , тел. +380 44 461-9713.